Как да добавяте проследяване на вземанията в QuickBooks

Вземания от сметки, или A / R за кратко, записват сумата пари, която клиентите или трети страни дължат на вашия бизнес. Можете лесно да настроите A / R проследяване, или сметка за вземания, в QuickBooks, за да поддържате пълни отчети за продажби и клиенти, като записвате плащания, добавяте финансови такси за конкретни клиенти или прилагате възстановяване на продажбите за отделни работни места. Трябва да създадете отчет за началния баланс за всеки клиент, ако изпълнявате само едно задание, тъй като QuickBooks автоматично въвежда информация за баланса на клиента в сметката за вземания.

Добавяне на информация за клиента

1.

Стартирайте QuickBooks и кликнете върху бутона "Център за клиенти".

2.

Изберете „Нов клиент и работа“ от горната част на менюто на Центъра за клиенти и изберете „Нов клиент“.

3.

Въведете името на клиента в полето "Име на клиента".

4.

Въведете неизплатеното салдо на клиента, ако има такова, в полетата „Откриване на баланс“ и „От“. Ако проследявате няколко работни места за даден клиент, не въвеждайте информация в полетата „Откриване на баланс“ и „Като“, когато добавяте информацията за клиента. Вместо това въведете отделен клиентски баланс, когато създавате нов запис на QuickBooks Job.

5.

При необходимост добавете допълнителна информация, включително адрес, информация за контакт и информация за данъка върху продажбите, в съответните полета. Кликнете върху „Напред“, за да запазите и въведете повече информация за клиента, или кликнете върху „OK“, за да запазите и излезете.

Добавяне на сметка за вземания

1.

Стартирайте QuickBooks. Кликнете върху менюто „Списъци“ и изберете „График от профили“.

2.

Кликнете върху „Акаунт“ в долната част на списъка и изберете „Ново“.

3.

Изберете опцията "Авансови плащания за сметката" и кликнете върху "Продължи".

4.

Въведете името на профила в полето „Име на профила“. Въведете номера на сметката, ако има такъв, в полето "Номер".

5.

Кликнете върху „Напред“, за да запишете профила и да създадете нов, или кликнете върху „OK“, за да запазите и излезете.

Бакшиш

• Добавете нови работни места под името на клиента в списъка Клиенти и работни места, за да следите отделните баланси на клиентите. Сметки Вземания използват отделните клиентски салда от всяко работно място.