Как да направите неактивен списък с клиенти в програмата ми QuickBooks

Quickbooks включва опция за поставяне на клиенти в категории, включително и неактивна категория. Списъкът с неактивни категории е списък по подразбиране, достъпен с вашата програма Quickbooks, така че трябва само да маркирате клиент като неактивен, за да бъде включен в списъка. Тази опция улеснява изключването на клиенти, с които вече не извършвате бизнес, от отчетите си, като по този начин се опростява представянето на отчетите. Също така може да помогне за намаляване на объркването, когато се занимавате с големи списъци с клиенти, много от които всъщност не могат да правят бизнес.

1.

Стартирайте Quickbooks и отворете "Център за клиенти".

2.

Кликнете върху „Редактиране“ от менюто и след това върху „Добавяне / редактиране на множество клиенти: работни места“.

3.

Кликнете върху „Клиенти“ от падащото меню „Избор на списък“ и след това кликнете върху „Всички клиенти или активни клиенти“ от падащото меню „Избор на изглед“.

4.

Кликнете с десния бутон в горната част на колоната и след това кликнете върху „Персонализиране на графите“.

5.

Добавете „Неактивен“ в секцията „Избрани колони“ в дясната част на прозореца.

6.

Проверете колоната "Неактивен" за всеки клиент, който искате да включите в списъка си с неактивни клиенти.

Бакшиш

• Можете също да добавяте отделни клиенти към неактивния си списък, като кликнете с десен бутон върху клиент в Центъра за клиенти и след това кликнете върху опцията „Неактивна“. Въпреки че този метод е по-бърз за добавяне на малък брой клиенти към вашия неактивен списък, той може да бъде досаден, ако се занимавате с много клиенти.